| 益普索Ipsos重磅 | 2019第一季度第三方移動支付用戶研究報告 此報告針對消費者在過去三個月（2019年1-3月）的移動支付行為進行了深度解讀，就C端市場移動支付的行業發展、競爭格局等現狀和變化、以及未來趨勢，繼續給出我們的洞察和觀點。以下內容摘選自益普索《第三方移動支付用戶研究報告》 22 五月 2019 路 1. 行業發展狀況 移動支付的用戶規模已趨飽和，增長接近尾聲。調查顯示，移動支付在手機網民中的滲透率（即在最近三個月內使用過的比例）為95.1%，相較2018年12月（即上期）調查結果（94.7%）仍保持高位增長，但總體增速放緩。工信部數據顯示：截至2019年2月末，我國移動互聯網用戶總數約14.1億戶，使用手機上網的用戶為12.7億戶。據此，考慮到一個人可能會擁有多部手機的情形，推算移動支付用戶規模約為10.1億，較上期調查增長約2.0%。在16-59歲的消費主體中，移動支付用戶規模約8.1億，占整體規模的80.2%。在滲透率維持高位的情形下，移動支付用戶規模增長已日趨飽和，而“用戶群體基本穩定”則意味著移動支付已進入存量市場的錢包份額競爭。因此，積極融合互聯網金融科技、推動“支付出海”等將成為行業內各支付品牌的增長之路。 路 移動支付整體交易規模持續增長，占據日常消費支付的近半份額。經推算，第三方移動支付的年交易規模達到183.79萬億元，較上期推算值增長約20.3%，年交易筆數約1.17萬億筆，增幅約12.8%。從持續調查的數據來看，移動支付交易規模增長速度似有放緩（上期調查年交易規模增長約25.7%，年交易筆數增長約25.5%）。分攤到單次交易，筆均金額約157元，而人均每天支付約4.0筆，依然是小額、高頻特點。以日常開銷為計，由第三方支付完成的占比維持在58%（其中移動支付占比為47%），現金支付占比為19%，移動支付作為日常消費的第一大支付工具的地位穩固。 路 “雙寡頭”競爭格局依舊穩固，“國字號”銀聯的競爭力在提升。財付通（注：包括微信支付和手機QQ錢包）和支付寶的滲透率分別為89.2%和69.5%，推算用戶規模分別達到9.4億和7.4億，相較于上期調查結果，財付通的用戶規模略有增長，支付寶的用戶規模維持穩定。兩巨頭均擁有龐大的用戶群體，共同滲透率已達到94.3%，非常接近于移動支付的整體用戶滲透率（95.1%），均屬于剛需性工具。此外，銀聯云閃付滲透率達到20.3%，相較上期調查的18.0%仍有提升，推算用戶規模約2.2億。自銀聯云閃付APP正式發布以來，銀聯就一直推出各種優惠活動供用戶“薅羊毛”，譬如今年以來的“掃標識領紅包”、“簽到領紅包”和“轉賬領紅包”等活動，對吸引更多新用戶和增加用戶黏性頗有幫助，調查顯示其在移動支付市場的競爭力在提升。顯然，“國字號”銀聯仍在努力嘗試從財付通和支付寶的“雙寡頭”格局中破局，對用戶而言，移動支付領域的“三足鼎立”新格局仍可期。 路 2. 場景支付發展狀況 移動支付融入生活的方方面面，線下消費類場景已有充分滲透。調查持續覆蓋四大類的基本支付場景：個人類交易，線上消費類交易，線下消費類交易，金融類交易。在最近三個月內，移動支付在上述四個場景的使用率分別為93%、89%、95%和34%。相對于個人類、線上和線下消費類等日常場景交易，金融類交易發生較低頻，但單筆涉及金額大，仍值得重視。 路 個人類交易剛性需求強、惠及者眾，是維護用戶規模的必爭場景，在此發生的移動支付交易金額和筆數占比分別為37%和29%。線上消費類的移動支付使用率有上升，仍以網購為主，交易金額和筆數占比分別為20%和17%。線下消費類是移動支付的高滲透場景，交易金額和筆數占比分別為33%和52%，比重越來越大、且仍有發展空間。金融支付的使用率提升仍顯緩慢，習慣轉換尚需時間，交易金額和筆數占比分別為10%和2%。
3. 行業競爭狀況 財付通和支付寶的使用率在高位穩定，銀聯云閃付等增長乏力。財付通和支付寶的用戶滲透率分別為89.2%和69.5%，與上期調查相比基本持平，滯后人群的轉化難度較大，或者也不再值得花費很多去嘗試轉化，維系和精耕細作當前的龐大存量用戶群體顯然更有意義。銀聯云閃付的用戶滲透率達到20.3%，與上期相比略有提升，但與兩巨頭的差距仍然明顯；而監測覆蓋的其它支付品牌的滲透率或略有一點上升或略有一點下降，呈現基本維持態勢。顯然，在兩巨頭市場強勢依舊的態勢下，包括銀聯云閃付在內的其它品牌欲實現增長困難很大，改變消費者固有習慣難度較大。檢視份額爭奪，財付通和支付寶的交易金額占比分別為45%和46%，幾乎打成平手；而筆數份額分別為51%和41%，財付通領先，用戶粘性更高。兩巨頭合計的交易規模依然維持在約92%的高位，其它品牌的生存空間狹小。盡管有顯見的市場投入，也有用戶規模的小幅增長，但銀聯云閃付的交易規模占比僅維持在約4%，尚未形成明顯的有效突破，而市場期待的“三足鼎立”競爭態勢亦需時日和持續觀察。 路 財付通在個人類交易場景具支付優勢，發紅包和轉賬是優勢所在。以交易金額和筆數計，財付通在個人類交易場景的占比分別為48%和57%，而支付寶分別為42%和34%，財付通具有優勢。其中，財付通用于發紅包的交易金額和筆數占比均達到76%，在紅包領域形成專屬優勢；財付通用于轉賬的交易金額和筆數占比分別為49%和52%，也領先支付寶（分別為40%和37%）。發紅包和轉賬有強社交屬性，是微信和QQ的固有優勢，財付通在此應用場景的強勢地位勢將延續。 路 支付寶在線上消費類交易場景仍處領先地位，網購支付的主導優勢依舊。支付寶在網購支付的領先優勢穩固，其交易金額和筆數占比分別為63%和62%，而財付通分別為27%和29%，與上期相比差距拉大。在調查覆蓋的線上休閑娛樂預訂、線上航旅產品預訂和游戲充值等線上支付場景，則是財付通占優，領先幅度也較明顯。 路 財付通在線下消費類場景支付保持優勢，但領先幅度不大。線下支付場景的爭奪是一場資源消耗戰，需要持續發力，維系和商戶的長久合作關系。同時，線下支付具有可見性，更多的品牌露出本身具有示范效應，是移動支付玩家的必爭之地。財付通在線下支付場景的交易金額和筆數占比分別為47%和51%，雖然維持著對支付寶（占比分別為46%和43%）的優勢，但本期錄得的差距有些縮小。憑借近期在線下消費類場景的持續發力，銀聯云閃付在上期錄得較明顯增長后, 本期基本保住了這些增長份額，而后續的增長延續可能仍需觀察。檢視線下消費所覆蓋的眾多具體支付場景，財付通大多處在領先地位。但在跨境支付（即境外出差/旅游/購物）上，支付寶延續了領先優勢，交易金額和筆數占比明顯高出財付通。 路 （文章來自：Ipsos 創新與知識 消費者與購物者 益普索Ipsos重磅 | 2019第一季度第三方移動支付用戶研究報告） |
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